端侧创新提速，政策支持也来了。
八部门发文加快招投标领域AI推广应用
国家发改委等八部门近日联合印发《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》，其中提出，2026年底，招标文件检测、智能辅助评标、围串标识别等重点场景在部分省市实现全覆盖应用；2027年底，更多重点场景在全国范围内推广应用，有效促进招标投标市场规范健康发展。
《意见》主要包括4部分内容，总体目标、加快推进场景应用、规范部署实施和加强组织保障。其中，加快推进场景应用方面，围绕招标投标交易全过程和管理重点环节，提出“人工智能+”招标、“人工智能+”投标、“人工智能+”开标和评标、“人工智能+”定标、“人工智能+”现场管理、“人工智能+”监管等20个重点场景。
“人工智能技术在解决招投标领域的突出问题上，具有广阔的应用前景。”国家发改委新闻发言人表示，《意见》通过推动招标投标和人工智能深度融合，改进招标投标范式，提升服务和监管的数智化水平，对于规范招标投标市场秩序，优化招标投标市场环境，推进全国统一大市场建设具有重要意义。
字节阿里同日发布大模型
近日，字节跳动推出的AI视频生成模型Seedance 2.0火爆出圈，直接引燃了A股影视板块行情。昨日，该公司新一代图像生成模型Seedream 5.0正式上线，并在即梦AI平台开启灰度测试，图片生成可限时免费体验。
据悉，Seedream 5.0直接对标谷歌的Nano Banana Pro，图像支持2K和4K分辨率输出，新模型的升级点为首次支持检索生图，对提示词的理解准确性增强、支持更细节、精致纹理的图像生成，还允许用户精确调整图像。
几乎同一时间，阿里也发布了新一代图像生成及编辑模型Qwen-Image-2.0。该模型支持1K token的超长文字输入和2K高分辨率，可准确渲染复杂指令，生成专业的PPT及信息图；同时，还具备中文汉字渲染能力。
此外，围绕AI流量入口的红包大战持续升级。
本月初，腾讯元宝推出10亿现金红包活动，引发全网关注，昨日又在微信上线红包掉落活动；阿里千问于2月6日发起“春节30亿大免单”活动，一度让奶茶店爆单，近日正测试接入大麦；字节豆包昨日也官宣开启新春活动，除了在App内发放红包外，豆包还将在央视春晚送出大量科技产品及现金红包。
分析人士指出，当前AI大模型竞争已清晰呈现生态化竞争格局，未来竞争焦点将从流量争夺转向“场景入口”的定义权与AI能力的生态嵌入深度。
机构看好AI产业链投资机会
国信证券认为，伴随国内外更多智能体产品的快速落地，AI正逐步改变用户与软件互联网的交互形式，大模型开始创造价值，建议关注最具确定性的算力和大模型公司。
在中国银河看来，2026年国内互联网大厂将加紧数据中心布局，且节奏或将快于2025年，若伴随H200恢复供应将推动大模型训练效率，进一步加速AI应用端落地与国产算力芯片在推理端需求，国产算力有望进入新一轮周期。
中银证券最新研报指出，大模型“春节档”带来密集产业催化，Seedance 2.0带动AI多模态产业链，各项因素有望催化AI应用触底反弹。建议关注AI应用、云服务、存储、算力等AI产业链环节投资机会。
多只机构关注股获融资客抢筹
东方财富概念板块显示，目前a股市场共200股涉及AI应用概念，合计总市值超4万亿元。
今年以来，约八成AI应用概念股录得股价上涨，北交所上市公司流金科技大涨1.4倍居首，引力传媒、卓易信息区间涨幅均超80%，浙文互联、蓝色光标、捷成股份等12股涨幅均在五成以上。
机构关注度方面，东方财富Choice数据显示，近一个月，共有23只AI应用概念股获得机构调研，其中，三七互娱共有111家机构扎堆调研，海康威视获91家机构关注，彩讯股份、万兴科技、新开普等6股的机构调研数均在50家以上。
值得一提的是，上述23只机构关注的AI应用概念股中，有多股同时获得杠杆资金的青睐。海康威视获融资客大举抢筹7.81亿元，世纪华通、兆驰股份融资净买额分别为5.29亿元、3.66亿元，顺网科技、三七互娱也获超1亿元融资净买入。
（文章来源：东方财富研究中心）
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